基本面如果时刻紧盯，便也使自己处于量变之中，其转势之初自己也不明；不若清空现象，把握推理逻辑的时间节点进行进一步演化。
相比于1905合约交割前后的基本面情况，当前市场在趋势上利空尽显、利多乏力，这种状态又持续了2个半月有余。预期的沿海库存下滑之后，又进入满罐状态，库存压力始终难以缓解，下游需求不振且其库存也高企，低价采货补其罐中，锁定当前甲醇原料的低价成本。传统下游开工在随“响水”、“义马”等事件后，难以出现起色，原本的烯烃投产也搁置不前，需求端疲态延续。故而1905之前推论的以需求端转好，来拉动市场反弹的预期破灭，现在市场转而更多关注供给端的情况。
供给企业历经多年环保、安检洗礼，已然形成的成熟的应对机制，多年的投入也使企业具有连续运营的资本。排除意外事件之外，除非出现现金流的亏损，企业开始考虑降负或者停车，其他情况下多家企业依旧选择正常生产。因此虽然现在山东、河北、江苏、安徽等东部区域的生产企业临近原料成本亏损或已经亏损，企业仍有继续生产的动力，更何况内地临近煤炭资源地，生产不止。所以短期内这种情况依然延续，本次价格的小幅反弹的持续性存疑。
基本面较弱的情况下，不如把对绝对价格的注意力转至关注相对价格，如期现基差、1-5价差等相对的价格管理。
以基差而言，价差时有打开，但是操作门槛略显困难，受制于常州等地罐容，新入企业买现卖期操作难以施行，针对已有罐容的公司而言，今年基差的波动相对机会更多，库存管理变得尤为重要。最经典的是，货还在、利润已完成。
除了基差之外，9-1价差的走弱情况也较为流畅，因时间价值已缩短，故而关注1-5价差的情况。往年，1-5价差以1强、5弱显著，那么今年或也存在这种情况，想要走出1-5正套，可以对比发现多是以近月涨幅为引领。目前而言近月处于弱势，1-5正套时间点或许不太合适，但是需要关注。基本面不能反映一切，众所周知的基本面更无太多价值，想要博取收益只能选择风险。1-5正套就是风险，选择承担风险，也就选择风险背后的收益。（比较喜欢这种先风险、后收益的表述顺序）
*数据跟踪
*港口库存
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